Картина описывает чувства турка, ненавидящего армян, когда в старости он внезапно обнаруживает, что его родители были армянами. Это история целой нации, основанная на биографии одного человека, о людях, любовь и ненависть которых, кажется, навсегда переплетены с их этнической принадлежностью, когда мгновенно меняется не только будущее, но и прошлое. О том, как легко люди образуют пропасти и как сложно наводить мосты между ними. Здесь личные судьбы сплетаются на фоне геноцида, но в центре внимания остается человек со своей грустью, одиночеством и поиском поддержки. Зритель, даже неосведомленный, с тяжелыми чувствами следит за событиями и судьбами людей. Искренняя и ненавязчивая игра актеров очаровывает, переносит их в среду, делая участниками происходящих там действиях.